Konut sektöründe özgün ve estetik projeleriyle bilinen Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), sermaye piyasalarına açılıyor. Halka arz büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon 400 bin TL olması öngörülürken, talep toplama işlemleri 10-11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Paylar 13 TL sabit fiyat ile yatırımcıya sunulacak.
Halka arz kapsamında, şirket sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortaklara ait 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa çıkacak. Halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması hedefleniyor.
Payların yarısı yurtiçi bireysel, yarısı ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilirken halka arza ZERGY koduyla katılım sağlanabilecek.
“Azmin ve güvenin simgesiyiz”
İstanbul’da düzenlenen lansmanda konuşan Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arz sürecinin şirket için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır durmadan çalıştık. Ürettiğimiz her yuvanın kutsallığına ruhumuzu kattık; hayatlar, güven ve gelecek inşa ettik. Bugün geldiğimiz nokta, azmin ve sabrın bir simgesidir. Halka arzımızla vizyonumuzu milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.”
Zeray, yakın zamanda açıklamayı planladıkları ‘Gelecek 300’ adlı sürdürülebilirlik planıyla şirketi uzun vadeli bir kurumsal yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini de söyledi.
Kurumsallık ve büyüme vurgusu
Zeray GYO CEO’su Furkan Bozan, halka arzın şirketin kurumsallaşmasındaki en önemli adım olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
“Sektörde bulunduğumuz bölgelerde öncü bir konumdayız. En değerli arsalarda projeler geliştiriyoruz. Halka arz gelirimizin tamamı büyüme odaklı kullanılacak. Bunun yüzde 20 ila 30’unu yeni arsa alımları ve portföy çeşitliliğini artıracak yatırımlarda değerlendirmeyi planlıyoruz.”
Bozan, şirketin birçok projesinin tamamlanmaya yakın olduğunu ve ruhsat süreçlerinin tamamlanmasıyla portföy değerinin daha da artacağını belirtti.
En az yüzde 50 kar dağıtım taahhüdü
Katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek halka arzın ardından şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Şirket, dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit veya pay olarak yatırımcılara dağıtmayı taahhüt ediyor.
Ayrıca, hâkim ortak tarafından 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacağı, şirketin dolaşımdaki pay miktarını artıracak bir sermaye adımı atılmayacağı açıklandı. Borsada işlem başlangıcından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.
Zeray GYO’nun 17,1 milyar TL’lik portföyü
Zeray GYO’nun toplam 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL değerindeki portföyünde 12 lüks proje bulunuyor. Bu projeler arasında:
Kocaeli: Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, Dilasa Orman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1, Gazania Life 2
Ankara: Future Deluxe City, Next Capital
Şirket; arsa alımları, hasılat paylaşımı ve kat karşılığı modelleriyle portföyünü büyütmeyi hedefliyor. Halka arz gelirinin yüzde 20-30’unun yeni arsa teminine ve yeni projelerin finansmanına aktarılması planlanıyor.