Elif alışmaya çabaladığı Yılmaz'sız hayatının bundan sonra aynı şekilde gidemeyeceğini hisseder. Herkes kendisini eğlenceye kaptırmış yeni yılı karşılamaya hazırlanırken bu iki yürekte fırtınalar kopmaktadır.
Yılmaz'ın gerçekte kim olduğundan habersiz olan Filiz, aşık olmanın sarhoşluğuyla bulutların üstündeymiş gibi mutludur. Yakında hayatında kopacak fırtınalardan ise habersizdir.
Öte yandan Hacıhüsrevli Meral, Kemal'in sevgilisi zannettiği şarkıcı Leyla'yı Ekrem'in gözü önünde kaçırtır. Meral'in amacı Kemal'i tehdit edip karanlık işlerine alet etmektir.